国家金融监管总局改革推进 突出中小银行改革化险
皇家资本 2023-04-09
据《中国经营报》2023年4月7日报道：银保监会近日公示《2023 年度国家金融监督管理总局（中国银行保险监督管理委员会）部门预算》（以下简称“《预算》”），表示机构改革工作正在推进过程中。
《预算》指出，2022 年，国家金融监督管理总局（银保监会）全系统全年共处罚银行保险机构4620家次，处罚责任人员7561人次，罚没合计28.99亿元。《中国经营报》记者统计发现，近年来上述3项数据连年攀升。
记者采访了解到，2022年信贷业务、内控管理等依然是监管重点关照的核心领域。同时，近年来针对数据报送与数据治理、保险与理财业务等领域罚单也有明显上升趋势。
国家金融监督管理总局在《预算》中同时指出，2023年将“突出中小银行改革化险”。据记者了解，2023年仍或有部分中小银行经营承压，且存在区域分化的特征，辽宁、甘肃、内蒙古等省份高风险机构数量较多。业内人士建议，应以风险化解和补充资本金为契机，继续推动省内城商行并购重组，以省联社为主体推动农合机构的整合。同时，建立推动优胜劣汰的银行退出机制，借鉴日本经验，完善同业互助拯救、破产处置规范化流程等制度。
处罚力度连续3年提升
根据公示数据，2022 年，国家金融监督管理总局（银保监会）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强金融监管，强化监管问责，全系统全年共作出 9914 件行政处罚决定，同比2021年的7812件行政处罚决定增加26.91%。
银保监会自2018年合并后，从2019年起在年度预算中公示年度处罚情况，至今已持续4年，根据处罚数据对比，4年来处罚力度不断加大。
经记者统计，2019年至2022年，全系统全年共处罚银行保险机构分别为2849家次、3178家次、3870家次、4620家次；2020年至2022年，分别同比增长11.54%、21.77%、19.38%。
2019年至2022年，分别处罚责任人员3496人次、4554人次、6005人次、7561人次；2020年至2022年，分别同比增长30.26%、31.86%、25.91%。
从罚没款项来看， 2019年至2022年，全系统分别罚没14.5亿元、22.75亿元、26.99亿元、28.99亿元； 2020年至2022年，分别同比增长56.90%、18.64%、7.41%。
普华永道会计师事务所（以下简称“普华永道”）相关数据统计显示，2022年，银保监会开出罚单数量前三事由分别为“贷后管理不到位/贷款管理不到位”“贷款三差不尽职”“违规发放贷款”。
金融监管专家周毅钦告诉记者：“近年来，我国银行业监管呈现高压态势，大额罚单接踵而至，处罚力度不断加强。从监管重点来看，像信贷业务、内控管理等依然是监管重点关照的核心领域，保持极高的关注度。”
他同时表示：“近年来，针对数据报送与数据治理、保险与理财业务等也有明显上升趋势。例如，2022年对银行业数据报送、数据治理相关的处罚持续加大，连续开出多张大额罚单，凸显出数据报送和数据治理工作的重要性。保险与理财业务也是紧随着金融消费者保护力度的不断加强，监管检查越来越严格，理财公司等新兴机构也已经接到多批次罚单。另外，关于票据业务、关联交易、同业业务、存款业务等也是监管常见的核查重点。”
另外，据普华永道统计，2022年，从银保监会罚单数量来看，从高到低的机构类别依次是农村商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、村镇银行、农村信用社、城市商业银行。其中，被处罚的农村商业银行386家、村镇银行195家、农村信用社131家、城市商业银行89家。
“划线”中小银行风险管控
国家金融监督管理总局（银保监会）指出，2023年将开展一系列综合性检查、专项检查和线上检查等，突出中小银行改革化险。
记者注意到，国家金融监督管理总局提及“2023年执法办案项目实施将总结以往经验，优化实施组织形式，统筹组织部分地方中小银行交叉检查，提高现场检查的独立性。”
中金公司研究部银行业团队表示，展望2023年，考虑到过去五年的风险处置经验，预计中小银行的风险暴露应有区域分化、有序处置两大特征，对金融市场和实体经济造成的影响有限。央行对银行业金融机构评级结果显示，2021年四季度参评的4398家银行业金融机构中，316家高风险机构资产规模占比仅1%，均为中小机构，区域主要分布于辽宁、甘肃、内蒙古、河南等省份。
某北京地区股份制银行人士表示，中小银行风险呈现区域化特征，一个原因是与地方政府债务捆绑，由于政商关系密切，中小银行是支持地方经济发展的重要力量，也是政府举债的主要对象，从而导致银行贷款集中度过高，这既加重了政府偿债压力，也加剧了中小银行的经营风险。
国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富近期发文表示，我国中小银行股东资质相对较差，股权结构分散，大股东控制和内部人控制问题较为突出，加上经营限于本区域，地方政府不当干预时有发生。当前，我国中小银行的业务空间受多方挤压，资产负债表存有脆弱性，信息透明度偏低，外部约束不充分，相对更容易发生公司治理方面问题。
一位北京地区专注金融领域的高级合伙人律师告诉记者，以其承接案件经验来看，部分中小银行风险事件背后存在地方政府干预，合理梳理建设地方政府与地方银行的关系至关重要。
中国银行研究院研究员梁斯告诉记者：“近年来，我国银行业金融机构获得了快速发展，截至2021年末已经超过4600家，其中约有4000家中小银行业金融机构。但在快速发展的过程中，银行业经营中积累的问题已经开始陆续显现，特别是由于疫情冲击，银行业经营压力加大，一些经营压力较大的银行风险也加速暴露。例如，一些银行资产负债结构失衡、公司治理机制缺陷严重、风险防控机制不健全、跨地域经营问题突出等。此前，监管部门已经相继处理了多家银行风险事件。”
“但整体看，我国中小银行的经营稳健，风险可控。特别是近年来在监管部门介入下，通过改革优化公司治理机制、推动不良资产处置、多渠道补充资本、优化机构布局等方式推动了中小银行稳健经营。”梁斯补充道。
陈道富发文建议，应合理确定中小银行的性质，适当拓宽组织边界，明确中小银行属于特殊功能机构，是持有“有限牌照”的“非营利”组织，以风险化解和补充资本金为契机，推动省内城商行并购重组，以省联社为主体推动农合机构的整合，多种方式提升村镇银行的整体功能，减少中小银行的法人机构数量，拓宽组织的区域边界，使行业竞争适度。
上述股份制银行人士建议，应借鉴日本经验，在加强中小银行监管的同时，完善中小银行互助拯救及破产处置制度，包括同业互助拯救、破产处置规范化流程制度及清算机构建设等，预告不良信息与应对措施。
中金研究部银行业团队建议，建设推动优胜劣汰的金融机构退出机制。观察海外市场，银行机构间的兼并收购相当常见，建立推动优胜劣汰的银行退出机制有利于金融风险出清，激励机构追求可持续发展而非短期逐利，同时有利于推动优质银行估值抬升。
梁斯告诉记者：“未来，应继续通过改革的手段，按照市场化、法治化的原则推动中小金融机构风险治理工作。助力中小银行不断完善公司治理机制，优化业务布局，避免盲目扩张。同时，在资本补充、不良处置等方面继续进行引导和帮扶，推动中小银行健康、稳健发展。”（本报记者 慈玉鹏 编辑：曹驰 校对：颜京宁）
据《中国经营报》2023年4月7日报道：银保监会近日公示《2023 年度国家金融监督管理总局（中国银行保险监督管理委员会）部门预算》（以下简称“《预算》”），表示机构改革工作正在推进过程中。
《预算》指出，2022 年，国家金融监督管理总局（银保监会）全系统全年共处罚银行保险机构4620家次，处罚责任人员7561人次，罚没合计28.99亿元。《中国经营报》记者统计发现，近年来上述3项数据连年攀升。
记者采访了解到，2022年信贷业务、内控管理等依然是监管重点关照的核心领域。同时，近年来针对数据报送与数据治理、保险与理财业务等领域罚单也有明显上升趋势。
国家金融监督管理总局在《预算》中同时指出，2023年将“突出中小银行改革化险”。据记者了解，2023年仍或有部分中小银行经营承压，且存在区域分化的特征，辽宁、甘肃、内蒙古等省份高风险机构数量较多。业内人士建议，应以风险化解和补充资本金为契机，继续推动省内城商行并购重组，以省联社为主体推动农合机构的整合。同时，建立推动优胜劣汰的银行退出机制，借鉴日本经验，完善同业互助拯救、破产处置规范化流程等制度。
处罚力度连续3年提升
根据公示数据，2022 年，国家金融监督管理总局（银保监会）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强金融监管，强化监管问责，全系统全年共作出 9914 件行政处罚决定，同比2021年的7812件行政处罚决定增加26.91%。
银保监会自2018年合并后，从2019年起在年度预算中公示年度处罚情况，至今已持续4年，根据处罚数据对比，4年来处罚力度不断加大。
经记者统计，2019年至2022年，全系统全年共处罚银行保险机构分别为2849家次、3178家次、3870家次、4620家次；2020年至2022年，分别同比增长11.54%、21.77%、19.38%。
2019年至2022年，分别处罚责任人员3496人次、4554人次、6005人次、7561人次；2020年至2022年，分别同比增长30.26%、31.86%、25.91%。
从罚没款项来看， 2019年至2022年，全系统分别罚没14.5亿元、22.75亿元、26.99亿元、28.99亿元； 2020年至2022年，分别同比增长56.90%、18.64%、7.41%。
普华永道会计师事务所（以下简称“普华永道”）相关数据统计显示，2022年，银保监会开出罚单数量前三事由分别为“贷后管理不到位/贷款管理不到位”“贷款三差不尽职”“违规发放贷款”。
金融监管专家周毅钦告诉记者：“近年来，我国银行业监管呈现高压态势，大额罚单接踵而至，处罚力度不断加强。从监管重点来看，像信贷业务、内控管理等依然是监管重点关照的核心领域，保持极高的关注度。”
他同时表示：“近年来，针对数据报送与数据治理、保险与理财业务等也有明显上升趋势。例如，2022年对银行业数据报送、数据治理相关的处罚持续加大，连续开出多张大额罚单，凸显出数据报送和数据治理工作的重要性。保险与理财业务也是紧随着金融消费者保护力度的不断加强，监管检查越来越严格，理财公司等新兴机构也已经接到多批次罚单。另外，关于票据业务、关联交易、同业业务、存款业务等也是监管常见的核查重点。”
另外，据普华永道统计，2022年，从银保监会罚单数量来看，从高到低的机构类别依次是农村商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、村镇银行、农村信用社、城市商业银行。其中，被处罚的农村商业银行386家、村镇银行195家、农村信用社131家、城市商业银行89家。
“划线”中小银行风险管控
国家金融监督管理总局（银保监会）指出，2023年将开展一系列综合性检查、专项检查和线上检查等，突出中小银行改革化险。
记者注意到，国家金融监督管理总局提及“2023年执法办案项目实施将总结以往经验，优化实施组织形式，统筹组织部分地方中小银行交叉检查，提高现场检查的独立性。”
中金公司研究部银行业团队表示，展望2023年，考虑到过去五年的风险处置经验，预计中小银行的风险暴露应有区域分化、有序处置两大特征，对金融市场和实体经济造成的影响有限。央行对银行业金融机构评级结果显示，2021年四季度参评的4398家银行业金融机构中，316家高风险机构资产规模占比仅1%，均为中小机构，区域主要分布于辽宁、甘肃、内蒙古、河南等省份。
某北京地区股份制银行人士表示，中小银行风险呈现区域化特征，一个原因是与地方政府债务捆绑，由于政商关系密切，中小银行是支持地方经济发展的重要力量，也是政府举债的主要对象，从而导致银行贷款集中度过高，这既加重了政府偿债压力，也加剧了中小银行的经营风险。
国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富近期发文表示，我国中小银行股东资质相对较差，股权结构分散，大股东控制和内部人控制问题较为突出，加上经营限于本区域，地方政府不当干预时有发生。当前，我国中小银行的业务空间受多方挤压，资产负债表存有脆弱性，信息透明度偏低，外部约束不充分，相对更容易发生公司治理方面问题。
一位北京地区专注金融领域的高级合伙人律师告诉记者，以其承接案件经验来看，部分中小银行风险事件背后存在地方政府干预，合理梳理建设地方政府与地方银行的关系至关重要。
中国银行研究院研究员梁斯告诉记者：“近年来，我国银行业金融机构获得了快速发展，截至2021年末已经超过4600家，其中约有4000家中小银行业金融机构。但在快速发展的过程中，银行业经营中积累的问题已经开始陆续显现，特别是由于疫情冲击，银行业经营压力加大，一些经营压力较大的银行风险也加速暴露。例如，一些银行资产负债结构失衡、公司治理机制缺陷严重、风险防控机制不健全、跨地域经营问题突出等。此前，监管部门已经相继处理了多家银行风险事件。”
“但整体看，我国中小银行的经营稳健，风险可控。特别是近年来在监管部门介入下，通过改革优化公司治理机制、推动不良资产处置、多渠道补充资本、优化机构布局等方式推动了中小银行稳健经营。”梁斯补充道。
陈道富发文建议，应合理确定中小银行的性质，适当拓宽组织边界，明确中小银行属于特殊功能机构，是持有“有限牌照”的“非营利”组织，以风险化解和补充资本金为契机，推动省内城商行并购重组，以省联社为主体推动农合机构的整合，多种方式提升村镇银行的整体功能，减少中小银行的法人机构数量，拓宽组织的区域边界，使行业竞争适度。
上述股份制银行人士建议，应借鉴日本经验，在加强中小银行监管的同时，完善中小银行互助拯救及破产处置制度，包括同业互助拯救、破产处置规范化流程制度及清算机构建设等，预告不良信息与应对措施。
中金研究部银行业团队建议，建设推动优胜劣汰的金融机构退出机制。观察海外市场，银行机构间的兼并收购相当常见，建立推动优胜劣汰的银行退出机制有利于金融风险出清，激励机构追求可持续发展而非短期逐利，同时有利于推动优质银行估值抬升。
梁斯告诉记者：“未来，应继续通过改革的手段，按照市场化、法治化的原则推动中小金融机构风险治理工作。助力中小银行不断完善公司治理机制，优化业务布局，避免盲目扩张。同时，在资本补充、不良处置等方面继续进行引导和帮扶，推动中小银行健康、稳健发展。”（本报记者 慈玉鹏 编辑：曹驰 校对：颜京宁）