2023年度美股IPO承销规模、募资金额数量排行榜
皇家资本 2024-06-02
2023年，美国在高利率环境下，股票市场表现强劲，领涨全球，道琼斯工业指数涨幅13.70%，创历史新高；纳斯达克指数继2022年暴跌后，2023年科技巨头股价暴涨，带动指数全年涨幅高达43.42%；标普500全年涨幅24.23%，收复2022年跌幅。虽然二级市场屡创新高，美股一级市场的融资规模较2020年和2021年低息时期相比，仍然有巨大差距。根据Wind数据，2023全年股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为1,196亿美元，较2022年的755亿美元增长58.50%，市场环境触底回升，但仍大幅低于2021年4,235亿美元水平。分季度来看，前三季度融资规模持续上升，第四季度有所回落，为277亿美元，环比下降20.30%。
IPO方面，2023年共165家企业成功上市，较前一年减少37家；融资总金额为274亿美元，较前一年增加14.04%，但远低于A股IPO约512亿美元的融资规模。其中，共有41家公司融资金额超过1亿美元，3家融资金额超过20亿美元，IPO金额最大的是ARM公司，达52.28亿美元。在再融资方面，2023年融资事件数达776起，再融资金额922亿美元，较前一年增长79.25%，规模为全球最大。
SPAC方面，全年美股SPAC上市数量共28起，融资总额36亿美元，大幅低于前一年的134亿美元，利率水平的上升使得高风险SPAC不再受到投资者的青睐。2023年，中国内地企业境外上市监管逐渐完善，中概股赴美上市项目数量有所上升，全年为36家，较前一年增加17家，融资金额达10亿美元。
2023年度从IPO承销维度来看，摩根大通以37.83亿美元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为15家；高盛以35.36亿美元的承销金额位居第二，承销家数为12家；花旗以18.65亿美元的承销金额位居第三，承销家数为14家。
2023年，美国在高利率环境下，股票市场表现强劲，领涨全球，道琼斯工业指数涨幅13.70%，创历史新高；纳斯达克指数继2022年暴跌后，2023年科技巨头股价暴涨，带动指数全年涨幅高达43.42%；标普500全年涨幅24.23%，收复2022年跌幅。虽然二级市场屡创新高，美股一级市场的融资规模较2020年和2021年低息时期相比，仍然有巨大差距。根据Wind数据，2023全年股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为1,196亿美元，较2022年的755亿美元增长58.50%，市场环境触底回升，但仍大幅低于2021年4,235亿美元水平。分季度来看，前三季度融资规模持续上升，第四季度有所回落，为277亿美元，环比下降20.30%。
IPO方面，2023年共165家企业成功上市，较前一年减少37家；融资总金额为274亿美元，较前一年增加14.04%，但远低于A股IPO约512亿美元的融资规模。其中，共有41家公司融资金额超过1亿美元，3家融资金额超过20亿美元，IPO金额最大的是ARM公司，达52.28亿美元。在再融资方面，2023年融资事件数达776起，再融资金额922亿美元，较前一年增长79.25%，规模为全球最大。
SPAC方面，全年美股SPAC上市数量共28起，融资总额36亿美元，大幅低于前一年的134亿美元，利率水平的上升使得高风险SPAC不再受到投资者的青睐。2023年，中国内地企业境外上市监管逐渐完善，中概股赴美上市项目数量有所上升，全年为36家，较前一年增加17家，融资金额达10亿美元。
2023年度从IPO承销维度来看，摩根大通以37.83亿美元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为15家；高盛以35.36亿美元的承销金额位居第二，承销家数为12家；花旗以18.65亿美元的承销金额位居第三，承销家数为14家。